PMIC|MCU|策略|美股

 PMIC

• 距離打底還有段時間，但股價快創新高了：矽力、茂達
• 雅德諾發出漲價通知，受影響：類比晶片、PMIC
• 漲價偏向本來就賺錢的老產品漲價，把客戶推向新產品
• PMIC基本面還沒很好但股價就前高了

MCU

• 也是基本面還沒很好的類股，也許動能會提前近來拉升股價
• 新唐 MCU、 BMC有再拉升市佔率

策略

• 動能策略：從明年辦的展開始找機會

美股

• 癌大把錢從IWM拿出來
• 有人是現在去買IWM賭降息之後的漲幅，也是降息之後的受惠者
• 癌大著重在GPU、ASIC公司，特別是ASIC公司押注量上升
• ODM還是持有CLS，看PE本益比還是不到10一樣便宜，但不會再加碼

Note

• 展會：CES (1月)、MWC (2月)、WWDC (6月)、Computex (6月)、Google I/O (5月)、Apple新iPhone發佈會 (9月)、IFA (9月)、Apple新Mac發佈會 (4Q)、微軟新品發佈會 (2H)、與各主要品牌的新品發佈會
  https://medium.com/@mingchikuo/2024%E5%B9%B4%E6%B6%88%E8%B2%BB%E9%9B%BB%E5%AD%90%E7%94%A2%E6%A5%AD%E4%B8%89%E5%A4%A7%E9%97%9C%E9%8D%B5%E6%8A%95%E8%B3%87%E8%B6%A8%E5%8B%A2-android%E5%BA%AB%E5%AD%98%E5%9B%9E%E8%A3%9C-vision-pro%E8%88%87ai-pc-%E6%89%8B%E6%A9%9F-three-key-consumer-electronics-investment-42e680eb253b