市場傳言
- 美光出大事，要賠很多錢給客戶
- 多個不同來源都有講，那看股價有沒有反應，如果沒反應：
- 超過五個不同來源都知道表示大家都知道，已反應
- 事情沒想像中嚴重
大盤
- 跨族群輪動，像回到2019以前的市場，好處是崩盤不會一起跌，漲不會一起漲
- 手無寸鐵：鋼鐵很強，漲價趨勢到24Q2，要是中國沒有倒下還復甦更好、美國大基建加持
- 航運：海盜無人機襲擊、繞道，導致股價出現波動
AI PC
- 直覺想到的類股噴到天上去：幫DHL代工的OEM
- 但癌大還是喜歡自己的策略，去看第二層思考的東西
策略
- 不可能等到事情發生才去做，在rumor時就要進去試單
- 等到成真的時候再看事實來決定是否加單
- 成真時也不用急著操作，觀察還有沒有推升的動力
高通新晶片
- Arm base 架構，能耗表現較好
- 明年量不會太大
- 有可能出現賣很好的狀況
Arm
- 未來Arm架構會拉大市占
- 加速催化的可能：使用x86架構去跑AI，很燙很耗電，誘使消費者轉去試用Arm base PC
- Arm架構缺點：相容性，但大多軟體都支援
- 代工廠幫Arm晶片做筆電的話，可能產生衝突而被砍單：像當初緯創那樣，代工做品牌伺服器、又做白牌，有搶單的意味，因此把白牌業務拆分出去變成緯穎
- 癌大第一層思考的想法：在這裡有沒有公司Spin-off的出來專做Arm電腦的可能
- 受惠的供應鏈還要盤一下：
蘋果M系列推出，把風扇拔掉=>Arm架構對散熱需求降低也拆風扇?
- 專吃Arm PC的OEM&ODM
- 新Player
- 大公司分拆出去的代工
- 市值較小的公司
- 散熱處理方式
- 零件提升：
- HDI板變大
- 更強的Power
- 更多顆的PMIC
Note
- PC／NB疫後換機潮、AI PC迭代等利多挹注，致新、力智等台廠明年成長看俏
盤點2024年多項轉機，都需要高功率、高整合、高電流密度核心之電源管理IC，包含AI PC與AI伺服器等應用，額外帶起核心電源管理IC產值翻倍、消費型電子、通訊產業開始築底，晶圓代工廠降價讓利等利多，帶動PMIC族群將迎營運復甦
https://www.ctee.com.tw/news/20231113700052-439901 - PC迎來換機潮加上AI PC帶動升級，哪些族群值得關注？
https://today.line.me/tw/v2/article/j7JgGlD - 中鋼明年1月與第1季新盤價開出，七大類鋼品全部上漲，每公噸調高500~800元，正式宣告全球鋼市谷底已過，明年鋼鐵產業「價升量穩」態勢確立，更有樂觀的鋼廠認為，鋼市榮景看到明年第2季
https://udn.com/news/story/7251/7642892 - 紅海航運危機：葉門胡塞軍「要求以色列停戰」，台灣三大海運改道好望角
https://global.udn.com/global_vision/story/8662/7653459
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