手機|車用|AI PC|Edge AI device

 

手機

• 手機拉貨超乎預期，有急單也做不出來
• 急單外包給outsource封裝廠
• 目前共識是中國經濟疲軟，但持續有拉貨

車用

• 投信上修一些車用公司
• 等待車用拉貨，可能在24Q1、Q2

AI PC

Intel新產品

• AI 處理器：Intel Core Ultra
• 第五代Xeon Scalable，IPC ODM上看到，硬體規格上的提升

消息

• 先提供AI功能，但還沒想出具體AI PC的應用
• 比較有良心的像Intel core ultra 新出的NPU、比較爛的插兩張NVDA小顯卡說AI ready
• Intel表示：明年搭載新處理器的AI ready PC 會有230款，2028年AI PC將占整體PC市場八成

影響

• Power、散熱、品牌、組裝

癌大分析

• 找誰在這個地方做最多的：微星、技嘉、ACER 的筆電品牌廠，增加功能就會漲價格
• 找之前沒有在做的，現在要做PC的：NVDA、AMD
• 發哥在跟NVDA共同研發ARM架構的筆電晶片，2024、2025才看得到
• 找一些design house往PC介入，如果有巴到輝達、AMD更好
• 往Arm base AI PC找

Edge AI device

• 爆發的契機：
• 隱私
• 有營利機會
• Ex：發哥內部員工使用的ChatGPT達哥，為了讓公司機密不能傳上網路
• 企業端會是最快成長的地方
• 消費端會有位階的排序

Note

• 手機晶片大廠聯發科（2454）與繪圖晶片龍頭廠輝達（NVIDIA）將結盟，宣布Windows on Arm PC單晶片的相關合作，透過這次合作，輝達等於預告將重返 Arm 架構 PC 和睽違十年的手機晶片戰場
  https://tw.news.yahoo.com/%E8%81%AF%E7%99%BC%E7%A7%91%E7%94%9F%E6%97%A5%E6%94%B6%E8%BC%9D%E9%81%94%E5%A4%A7%E7%A6%AE-%E9%BB%83%E4%BB%81%E5%8B%B3%E7%AB%99%E5%8F%B0%E5%AE%A3%E5%B8%83pc%E7%B4%9Aarm%E5%96%AE%E6%99%B6%E7%89%87%E5%90%88%E4%BD%9C%E5%95%9F%E5%8B%95-210035819.html
• 本土四大PC品牌宏碁（2353）、華碩、微星與技嘉首波AI PC產品全數到位，以宏碁入手價3.49萬元最親民，功能上都以AI為主軸，針對長效續航、音訊表現、使用情境轉換等功能各擅勝場，全力搶食AI PC商機。
  https://money.udn.com/money/story/5612/7649859