CSP砍單Rumor
- 從聽眾消息驗證Rumor是真的，只是砍的量不確定多少
- 透過軟體優化方式加速硬體效能，可以省錢
- 兩個GPU供應商競價也省錢
- 原先預設好的估值跟成長性要相對去調整
自研晶片
- 科技巨頭都想要自研晶片，不想讓別人有定價權
- AWS推出Trainium 2晶片，Marvell做的
- AI競賽中的強者：MTK、Marvell、Broadcom
- IP代客設計公司最強：世芯(講很久了不要聽到就去追)
- ASIC這趨勢也會加速發展
ASIC
- ASIC加速發展後，就是看誰的後段封裝產能多、HBM多就是贏家
- 沒產能的人就是要回頭去跟GP GPU公司買，比較貴
- 台灣類似原價屋的服務優勢：把想要的東西選一選，幫你設計完之後，在幫你投片、搶產能
- 台灣硬體公司新一波崛起
某資安IPC法說會
- 明年重回2022營收成長性
- 中國有超乎想像的急單
- 美國重回拉貨
- 歐洲疲軟一點，戰爭結束才有好轉
- 大多IPC公司表示明年年中才會回到成長，這間先出來喊第四季就成長
投資
- 就算是投資長線故事為主，短線故事也要驗證
- 台股有每月營收可以快速驗證
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