市場
- 景氣來看：服務業下降，半導體科技業上去
- 再爛底就在那邊，除非世界毀滅
- 就算還有在往下的機會，但是市場本來就會提早反應
MRVL
- 優勢同上集：COWOS投片數量翻倍
- 產品組合有工控，表現也會不錯
- 走2023色違版，但是是半導體晶片相關
工具機、傳產製造
- 日圓瘋狂貶值，台幣轉強，工具機產業利空
- 台廠賺錢方式：做跟日本差不多品質的東西，便宜一點來搶單，現在競爭力就下降
- 目前滿多中小企業倒掉，放無薪假
- 契機：後面會有王者誕生，在景氣差的時候吃掉倒掉公司的市占
- 關注：看台幣兌日圓、日圓跟美元、中國製造業復甦、PMI指數
手機
- 中系手機2023下半年拉貨，現在轉弱，2024展望滿差的
- 蘋果2024年中出新手機，看起來沒甚麼規格提升：
- AP用N3E
- WIFI7用博通晶片
- 高通5G X70數據機晶片
- 潛望式鏡頭：擴大採用48MP鏡頭，5P升級6P價格貴一倍以上
鏡頭相關補充：還有VisionPro，雖量不大約6-8e營收，額外加分項目：copycat、之後價格便宜後量大
伺服器、PC
- 伺服器提升、筆電提升，做模組&組裝的換代可以重談價格
- PC下半年正式回升
- PC 微星螢幕塞晶片，AI運算後顯示在螢幕，不透過CPU、網路，像是開外掛
- 之前炒很兇的AI PC，在市場跌一下才會冷靜去看數字
總經
- FED轉向降息，轉向時以過往機率來看，高機率先跌一波
- 也不一定都是經濟爆炸，可能是大家的預期心理
- 只要知道降息趨勢出來，不會馬上進場接刀，等打底再接
降息受惠股
- 之前買小型股不知道買什麼就買IWM
- SaaS受到利率壓抑最大，EV / FTM在6x以下是在均值以下，疫情期間到20x，後來就業力引爆了
找SaaS股：
- 工業、企業使用的優先的
- 有持續性收入的公司
- 估值、成長性ok的
- 股癌手上還有：Cloudstrike、Cloudflare
- 之前買Square、但AAPL介入BNPL就停損了，不去看Fintech相關
Note
- iPhone 17前相機將升級至24MP/6P鏡頭 (vs. iPhone 15 & 16的12MP/5P)...，因6P鏡頭單價較5P高100–120%...，玉晶光自2023年底/2024年初開始大量出貨Vision Pro的高單價Pancake (為獨家供應商)
https://medium.com/@mingchikuo/%E7%8E%89%E6%99%B6%E5%85%89%E7%82%BA%E9%AB%98%E9%9A%8E%E9%8F%A1%E9%A0%AD%E5%8D%87%E7%B4%9A%E9%80%B1%E6%9C%9F%E5%86%8D%E8%B5%B7%E7%9A%84%E9%97%9C%E9%8D%B5%E8%B4%8F%E5%AE%B6-iphone-17%E5%89%8D%E7%9B%B8%E6%A9%9F%E5%8D%87%E7%B4%9A-iphone-16-pro%E6%BD%9B%E6%9C%9B%E9%8F%A1%E8%88%87%E8%B6%85%E5%BB%A3%E8%A7%92-vision-pro-%E8%88%87%E8%8F%AF%E7%82%BAp70%E8%B6%85%E5%BB%A3%E8%A7%92-genius-is-a-key-7f125f60d783 - 台廠工具機產品價差優勢沒了 客戶轉向日廠採購
過去台灣工具機產品與日本約有二至三成以上的價差競爭優勢，如今隨著新台幣強勢，日圓又大幅貶值，價差優勢幾乎沒有了
https://money.udn.com/money/story/5612/7702727 - 微星推出 QD-OLED 電競螢幕大軍 不僅高解析高更新率配置 更透過 AI 提供實用遊戲輔助功能
https://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=350&t=6902375 - K型復甦，服務業放緩，製造業回升
https://podcasts.apple.com/tw/podcast/after-meeting-ep-109-2024-%E9%97%9C%E9%8D%B5%E5%8D%81%E5%BC%B5%E5%9C%96/id1522682178?i=1000640767981
