市場
- 2024半導體復甦年，稼動率6-7成有望變8-9成
- 經濟沒爆炸2025有望滿載
- 癌大站在偏多方思維
Apple Vision Pro
- 40-80萬台出貨量都有人喊
- 蘋果出的產品體驗應該都會不錯，缺點是太貴
- 下一代平價版2000USD以下，希望好的體驗帶動平價版出貨台數變多
- 蘋果產品做很好，會有很多copycat，零組件用量有機會變2-3倍以上
ASIC
- 喜歡的IC design house：MTK、MRVL、AVGO
- 還在MRVL蹲，認為市場還沒反應，其他都在反應
- CoWoS投片數高的公司：NVDA、 AMD、賽靈思、世芯、AVGO、MRVL、GUC排後面一點
- ASIC台股很多包在一起炒，實際有很多細微的差距，氣氛對就好
- 消費端也會有很多東西出現，雲端有雲端晶片、消費端也會有edge端晶片
各公司在AI上的產品整理：
- NVDA、AMD：GPU
- INTEL：ASIC&GPU之間
- 世芯：做更重要的東西，AWS訓練&推論晶片、META、SONY、Intel Habana Gaudi、TSLA Data Center還不太確定，其中Intel 2024 佔1-2成，外資圈認為AI占比最高的公司
- TSM Direct：Dojo、AP5 下一代自動駕駛晶片，營收比較難算
- GUC：Intel 推論晶片Goya、阿里巴巴、MSFT Athena
- AVGO：TPU系列，之後可能會有競爭者出現，可能是世芯、MTK
MTI晶片，合作夥伴之一是晶心科 - MRVL：AWS Trainium 2會有不錯的量，CoWoS投片base是少的，但成長是最高的，市場有機會買單，其他Upside 是吃到其他CSP的單
特斯拉
- 交貨數字低於癌大預期，有超過公司給的預期，是用很多降價才維持這數字
- 明後年有望回到強勁成長，之後每年2024-2026：2.2M、2.6M、3.2M，多家Sell Side預估數字
- Model系列銷售數字不太在意，關注：Cybertruck 、機器人
- Cybertruck 24-26年出貨量：6w1、20幾w、60幾w，期待生產工法改變放量
- 自駕隱憂：AI太聰明了，例如自駕會有鬼煞次數變多，也許其他車廠做出前幾代的版本就可以讓大眾有更好的體感，進而被搶下市佔
小鬼股選股
- 因為要拚爆擊，選Market cap小於30E
- 跟倒數第二的市值差距的大
- 癌大選5支，有消費IC, ODM, 光通接頭,原PCB檢測之後切入半導體的設備商
- 跑道要夠長
- 看老闆的訪問有沒有對個人胃口，邊際效應，相信老闆的為人，也會帶領公司越來越好：像是上市前發表會演講時有跟老婆說謝謝
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