存儲
- 存儲是AI時代被低估的需求，多家法說有提到、股價已經發酵
- PSTG：all flash儲存、增加效率
- 傳統伺服器被低估
Dell財報
- 讓大家知道他也有做AI server, 積壓訂單還很多
- 相對其他AI server公司低本益比
- 過去猜測AI server有趨緩，可能是需求減少、或是供給變順，現在看是後者
- 輝達lead time變短，供應鏈加速：CoWoS、加速卡
- 還有AI PC：下半年到明年上半年筆電開始變好，注意板卡廠、筆電廠
- 板卡廠：現在挖礦都用ASIC，板卡受惠低
APPLE不造車Rumor
- 押注APPLE造車的代工廠利空，少掉大客戶會縮編代工團隊，投入的資源也會減少
- 新創車廠難以生存，只能產高價車
- 放棄電動車開發資源轉往AI發展, 可能有在一波server拉貨潮
汽車產業
還是要等降息
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