https://www.youtube.com/watch?v=g2NprR0hRZc
市場
- 農曆年前通常會降部位：大槓桿降調避險、放長假還是要繳利息
- 身邊的大資金對今年偏向樂觀，沒有要收回資金避險
- 某些族群已經都知道今年賺多少，決定要trade幾倍PE而已，都overshoot認為已經超出認知範圍
- 市場上某些股票在沒有實績下也漲的很快樂，ex知名手機廠Apple進入摺疊機，實際離市場還超級遠，在25、26才有機會
- 盤面來看族群性一起動有出現：ODM、散熱
- 任何修正或拉回都還是做多
- 各家大巨頭公司都在砍人，造成小公司也開始模仿，提高公司存活度，只要能維持運作等到大潮來臨
Meta
- 裁員、砍掉一些硬體計畫(穿戴式裝置)，提高公司損平線
- 廣告復甦
- 一些看點：發股息、500e美元回購
- 當前有350K的算力
- 會想自己搞算力的部分，上修capax到 37B，用在輝達、傳統伺服器、MTIA計畫
- 會關注Meta伺服器供應鏈：ASIC、機殼、滑軌..
- MTIA:Meta Training Inference Accelerator
- AI演算法應用在Reels、廣告上
- 預計有類似Reel、Threads的新產品
- 表態會有更多的硬體投入
- 拉瑪模型，走開源的模式，相信開源會聚集到最強的人
- 大家會發現AI server是不夠的，但會去先推動其他題材如邊緣運算、傳統伺服器
手機
- 在中國受到華為手機影響，華為手機數字滿漂亮的
- 另一家數字好的是傳音，主打非洲市場
- 消費降級：整新機賣很好、手機沒有甚麼大變化、連蘋果都難得降價
摺疊機
- 有軸承廠傳出可能有Apple下單的狀況，連ASP都有開出來
- 高成長性，建立在市佔很小的情況上
- 蘋果表現不好的部分說法：沒有摺疊機
Note
- 平均銷售單價（ASP,Average Selling Price）
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