復甦產業|車用|VR|AI

復甦產業

產業打底復甦的東西，明年開始回升

• PMIC
• CIS
• MCU

車用

• 從中國乘聯會數據顯示，短底已經到了
• 明年上半年開始重啟拉貨
• 車用依然是爬坡超快的東西
• 半導體的含量越來越多
• 癌大關注：
• 車用半導體相關
• 股本優勢公司：出事有錢賠得起
• 過去有經驗的
• 台股常炒消息的做法：產品送驗就噴

VR

Apple Vision Pro

• 觀察賣出來數字
• 消費者體驗
• 其他廠商也有在做，拉貨upside會變大

非蘋陣營

• 高通在VR處理器占優勢
• 顯示器是現在最大痛點，良率不夠，目前Sony在做：
  Micro OLED、Fast-LCD(Mini LED、Micro LED)
• OLED台廠沒東西
• Mini LED台廠有機會，但不一定會賺錢，良率也低，蘋果VR賣得好還是可以去注意

鏡頭Pancake lens

• 需求來的時候，雞犬升天
• 蘋果VR賣得好可以去注意

痛點待解決

• Micro LED：成本、檢測、維修、巨量轉移

AI Server

• 再來會換代，規格提升，注意誰是新介入的
• 已經介入的，持保留態度，注意供應鏈相殺

AI 筆電

• 等同於電競筆電
• 觀察是否快速滲透導致缺貨
• 看一些很酷的應用推動需求：
  lenovo AI分身，開會的時候讓你不在位置上的時候幫你紀錄