市場
- 資安相關硬體公司集體噴出：立端、新漢、其陽、瑞祺電通
- 小型IC股也是噴
- 鬼股亂噴不知道在噴甚麼，就算知道背後故事感覺也不能買單
驗證：市場永遠不會是對的
立端
- 法說也沒甚麼利多，未來展望保守
- 工業用市場預估明年第二季才比較健康
- ODM還未恢復成長
- 網安市場則呈現成長趨勢
新趨勢與產品發展
- 癌大認為的可能大利多但沒發生：大客戶拉貨
- 提到之前有講到的：把防火牆拉到雲端上的新資安防護
- 也提到訂閱制的防火牆：租一台資安設備到公司，付訂閱費就好，節省成本，搭配SD-WAN的發展，未來成長性不錯
輝達財報後思考
- 也許後面還有可以炒作的題材：像是供貨順暢拉一波大的營收
- 但要想之後還有甚麼利多推動股價上漲
Rumor
- 某CSP廠商明年針對H100下修訂單量，因為CSP軟體調教能力讓硬體效能更好，不用這麼多台設備
- AMD用低價搶到單：代表有些雲端公司願意採用AMD設備
從AMD謠言可以看到：
- 扶植第二個AI伺服器供應商就是跟AMD合作，AMD無法擊敗第一名輝達，但是是高CP很好的選擇
- rumor是很好介入的時機點，通常是股票最好賺錢的地方
- 癌大會聚焦AMD的類股，屏除掉NVDA以外的供應鏈
處理rumor就是工作，投資隨時都要找機會，並去驗證
AMD
- 身為後追者用SOIC封裝方式、用最頂的硬體、較低的價格，毛利低，就是為了搶市占，後面就有很多變現能力，現在是非常重要的轉折點
- 癌大：看MI300 supply chain，評論AMD的公司的人、優化AMD ROCm跟cuda之間效能差異的軟體公司ex：Mosaic ML
補充
- BB ratio高一點但也不要太高，太高表示做不出來，BB ratio 1上下變動
- 立端估營運明年Q2後回穩 訂閱式/工業網安迎急單：
立端表示，預計公司目前接單出貨比 (B/B ratio) 趨近 1 或低於 1 以下，預估未來 5-6 個月營運處於震盪期，明年第二季後會較健康，整體而言，明年上半年以保守、審慎看待。
https://news.cnyes.com/news/id/5391063
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