NVDA財報
- Sell Side符合預期，但Buy Side可能不滿意
- 輝達預計到2025仍有強勁成長
- 公司提到推論需求增加，尤其在Edge computer和CDN端點式需求上
- 產品出貨：A30、T4、L4預計超過H100，達到約50~60萬台
- 推論產品部分：Intel 跟 AMD這裡也有成長機會
- Q4財報不會有中國貢獻營收
- 跟Foxconn合作做EV
癌大持股
- 美股持有NVDA、AVGO
- 台股已放棄AI相關OEM、ODM，轉向持有消費型和記憶體
投資觀點
- 找到產業瓶頸，解決瓶頸的公司有機會，量增價漲
- 例如AI相關，從AI晶片到CoWoS，再到記憶體
- 但增加產量後可能價格不再上漲
未來看點
Networking是下一個重點，包括：
- Data Center的傳輸速度
- Smart NIC
- 光通接材
- CPO封裝
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