投資策略
- 大家都在關注的股票，除非你分析能力比人家強，不然就是避開
- 關注消費性，高速傳輸，邊緣運算，記憶體
- 現在抓不到會爆衝的東西
- 看好資安明年復甦
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癌大看好技術前景，如果真的發展起來會面臨的痛點
- 記憶體
- 頻寬
記憶體
記憶體部分從群聯法說會也呼應到癌大說法，潘建成表示：
- NAND落底
- NAND之後會供不應求
癌大觀察到NAND最近也有10-20%的漲幅
暫時定調記憶體為大家低估，後面會給大家驚喜的地方
可以用在AI記憶體產品的公司：MDB、PSTG
SaaS
頻寬部分可以去看CDN業者：Cloudflare
如果利率保持在這邊之後開始下降，市場會轉成去看像是SaaS這種比較有風險的東西，帶動這些股票上漲，因為：
- 這些公司使用大量槓桿在經營
- 之前因為高利率殺過一段
AI
- 市場上大家都知道了，沒什麼肉
- 後面產品比較有機會：輝達新產品H20、L20，閹割版符合需求
資安公司fortinet
近期狀況：
- 兩次下修財測
- 如果有投資報告因此跟著降評，這時候通常是買點，癌大會長線投資試看看
看好原因：
- 市占高
- 有做security service access edge
- SD-WAN + 資安 + 零信任，透過雲端支援防護，不用在終端放設備
- 產品類似Crowdstrike：放幾kb小東西在系統就有防護，新的安全存取服務方式
無人機台
- 餐飲業旅宿業找不到人：人太貴、跑去輪班、做外送
- 國外很多無人、自助機台
- 看好數位轉型帶動消費性工業電腦
筆記
- 由於 NAND 原廠減產及降低資本支出等因素，去年第四季已出現部分 NAND 原物料供貨吃緊情況，加上為因應明年景氣需求回溫，擬透過預付貨款，強化與 NAND 供應商的合作與穩定貨源，預期明年可能出現缺貨潮
https://news.cnyes.com/news/id/5370656 - 當前的混合網路環境中，使用者可以從任何地點和裝置連線，直接在雲端存取業務應用程式和敏感資料。由於傳統的安全性邊界逐漸消失，安全性功能需要轉移到雲端。在這樣的情境下，安全性服務邊緣（SSE）成為一種應對現代安全性需求的架構。
https://www.arubanetworks.com/zh-hant/faq/what-is-security-service-edge/
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